قاعة في قصر رود المقدس. يقول أن المدينة لديها أعمال شغب. شخص غير مألوف له على رأس الحشد - أمهات ، ملثمين ، راقصين بأجراس ، أشخاص يرتدون أغطية سوداء - هددوا وتوقعوا وحثوا الناس على عدم طاعة الملكة. يؤكد صاحب البلاط الملكة ريكيو أنه يشاهد من وقت لآخر بينما يستمع الناس بفارغ الصبر إلى هذه الخطب. تخبر الصفحة كذلك أن الناس اقتحموا كنيسة الملكة وهم يصرخون: "عش البابيون!" ، أن قمر دارنلي ، زوج الملكة ، قفز إلى المذبح وبدأ يتظاهر بأنه خطبة ، وأجابه الناس بسخرية من الأزواج. الملكة ماري ستيوارت في اليأس. تشعر بكراهية الناس ، وقد تركها معظم الحراس ؛ تتساءل كيف يمكن أن تكون مسيحيتها مختلفة تمامًا عن المسيحية لشعب اسكتلندا. يقترح ريشيو إعداد مرسوم على الفور لمعاقبة المسؤولين عن أعمال الشغب. ماريا تملي صفحته ، توضح الصفحة ما إذا كان يجب إدخال اسم هاينريش دارنلي ، زوج الملكة. ترددت مريم ؛ تشتبه في أن الشغب كان مصدر إلهامه - بعد كل شيء ، كان الحشد بقيادة بوفون الملك. هنا يذكرها ريشيو بأنها الملكة. إنها مثل الشمس ، ولها الحق في معاقبة الله. يطالب بالاتصال على الفور بالضابط المناوب لإعلان مرسوم الملكة. يدخل دوغلاس. أخبرته ماريا أن يأخذ الورقة إلى المستشار الملكي مورتون ، حتى يختم. يقوم دوغلاس بمسح المرسوم ويرى أنه لا يحمل اسم الملك. يسأل الملكة عن هذا. Riccio هي المسؤولة عنها. دوغلاس يفقد أعصابه. ويحث الملكة على عدم استخدام تدابير القمع الدموي ، ملمحًا إلى أنه يرى ذلك على أنه تأثير فرنسي أو إيطالي. لكن الملكة تذكره ببرودة بقدرتها على التخلص من الموضوعات التي لا تخضع لإرادتها. ينشب شجار بين ريكيو ودوغلاس ، يتحدى دوغلاس ريكيو إلى مبارزة ويقسم أنه سيقتل البندقية غدا. الملكة تغادر وتأخذ Riccio بعيدا. ترك دوغلاس وحده ، فهو يفكر في مبارزة. يدخل مورتون. دوجلاس يظهر له المرسوم. مورتون غير حاسم: إنه خائف من غضب كل من الملك والملكة. دون ختم ، مورتون يقدم الملك. في هذا الوقت ، انخرط هنري في محادثة مع صحابه نيك ، الذي أثار له حقيقة أن الملكة لديها قوة حقيقية في اسكتلندا ، وهنري هو زوجها فقط ، حيث تختار الملكة المقربين ، على سبيل المثال ، هذه العازفة الإيطالية ريسيو ... في هذا الوقت ، مورتون يجلب مرسوم مؤسف. ملك غاضب ، قرر قتل Riccio. يدخل الملك ليندسي إلى المحكمة ، ويدعو الملك للصيد مع الصقر المكتسب حديثًا. يرد مورتون بأن الملك لديه بالفعل احتلال اليوم. ينضم ليندسي عن طيب خاطر إلى المؤامرة ضد ريتشيو. حرمًا قتل ريتشيو الليلة ، لأنه يجب قتله صباح الغد. ثم ، هنري ، مستفيدًا من التأخير ، يرسل المهرج إلى المنجم لمعرفة موقع النجوم لنواياه.

يجادل المنجم في مختبره (وهو أيضًا خيميائي) مع نفسه بأن التجربة تؤكد عدم جدوى العلم ، وهذا الغرض ، إرادة النجوم تهيمن على الإنسان ، والتخلص من الخير والشر. يأتي نيك ، يرش مع السحر ، المنجم ليس أقل شأنا منه في الذكاء. أفاد نيك أن الملك أرسله ليسأل عن مصير ريكيو ويخبر المنجم أن يتنبأ بوفاة ريشيو. يجيب المنجم أن النجوم ستخبره ، وليس الناس ، ويتنبأ بدوره بوفاة المهرج. بهذا يغادر. تظهر صفحة الملكة التي سببها المنجم. الصفحة يحب عشيقته. أخبره المنجم أن يخبر الملكة أن الرجل الذي تحبه سيموت اليوم. "كيف سيموت بوتويل اليوم؟" - يصرخ صفحة. حيرة المنجم. كان يفكر في ريشيو وهو يسرع الصفحة لتحذيره من ذلك. على اليسار وحده ، يتساءل المنجم - ظهر أيضًا من النجوم أن بوتويل كان مرتبطًا بطريقة ما بطريقة مظلمة بالملكة - من خلال المريخ وزحل ... يدخل بوتويل. يتضح من مونولوجه أنه وجد نفسه بشكل غير متوقع في منزل منجم. إدراكًا لمكان وصوله ، يسأل بوتويل المنجم كم بقي لديه ليعيش. يرد الرجل العجوز بأن ثلاث سنوات وأن بوتويل سيكون ملكا. يخرج البوتويل زجاجة سم أراد أن ينتحر بها ، ويريد التخلص منها - والتردد. في الواقع ، في جو مؤامرات القصر ، سيكون أي سلاح في متناول اليد. انه ترك.

تخبر الصفحة الملكة أن ريشيو سيأتي قريبًا. تتطلع إليه الملكة - في رأيها ، بقي وحده مخلصًا لها. "و Botvel؟" تطلب الصفحة. "من هو بوتفل؟" - الملكة مهتمة. صفحة مندهشة تخبر ماري كيف ، أثناء ركوب القوارب ، قطعت رياح قوية وردة من رأس الملكة ، سقطت زهرة في الماء. ثم اندفع أحد الحراس - بوتفل - إلى القارب وطارد المجذوف بخوف لاصطياد وردة من الماء. بعد سماع القصة ، ترسل ماري صفحة للصلاة. تعترف للرب بأنه ليس لديها قوة لمقاومة حبها لبوتويل. تعرف الملكة أنها في المحكمة تعتبر في حالة حب مع Riccio. يدخل Riccio. أبلغت ماري عن خطر قاتل يهدده وتقول باردة وداعا له ، مشيرة إلى السفينة التي ستأخذه إلى روما. في حالة اليأس ، يحاول ريشيو أن يطلب من الملكة إلغاء قرار المغادرة. الملكة مصرة.

علم هاينريش ومورتون وليندسي عن رحيل ريتشيو الوشيك وتناقش على عجل لقتله أو السماح له بالإبحار. ثم يظهر دوغلاس ويبلغ عن أن ريشيو أبحر بالفعل. دوغلاس في اليأس ، يتوق إلى الانتقام الدموي ، يتأذى شرفه الفارس. فجأة يلتقيان بصفحة تجلب للملكة مذكرة من ريشيو - لم يغادر وسيكون معها في المساء. المتآمرون يأخذون الملاحظة.

ماريا مشغولة بالتطريز في غرفتها. ريتشيو ، الذي جاء ، يشرح لها أنه لا يستطيع المغادرة ، لأنه لديه مبارزة مع دوغلاس في الصباح. يعترف أنه لا يحتاج إلى الحياة بدون حبها. يطلب من ماريا أن تعطيه إكليلا من الورود - سيزرع الزهور على المذبح في روما ... يأتي هنري ودوغلاس و Dindsay ويقتلون ريتشيو. يغمى عليها الملكة. أصيب دوغلاس بالخجل والرعب - اعتزل طوعًا إلى المنفى. هنري قلق من أن تكرهه الملكة. يأخذ ليندسي الملك بعيدا ، ويهمس له بشأن البحث القادم. الملكة بوتويل مدعوة من الملكة. تأتي مريم إلى رشدها وترى بوتفل وتعترف بحبه له. أجبرتها السفينة على الاعتراف بأنها تريد وفاة هنري وأعطتها زجاجة السم الخاصة بها ، قائلة إن هذه حبة نوم. تعطي مريم للملك هذا "الدواء" ، لكن السم يشرب البافون. ومع ذلك ، لا شيء يمكن أن يوقف المؤامرة القاتلة - بوتويل يفجر منزل الملك هنري. في المسافة ، يسمع صرخات الحشد المتزايدة. الغموض مع الملكة يختبئون.