يستضيف ملك الوحش ليو نوبل حفلة صعود. فقط الثعلب المارقة تجرأ على عدم الظهور في العيد الملكي. يقدم الذئب Isengrin شكوى للأسد ضد فوكس ، عدوه القديم: اغتصب المحتال زوجة الذئب Gryzentu. يرتب نوبل محاكمة. قرر منح فوكس فرصة للتحسين ، وبدلاً من العقوبة القاسية ، يأمر Isengrin بإبرام معاهدة سلام مع فوكس.
في هذه اللحظة ، ترى الحيوانات موكب جنازة: الديك والدجاج تحمل دجاجة مزقتها الثعلب على نقالة. يسقطون عند أقدام نوبل ، ويتوسلون إليه أن يعاقب الشرير. أسد غاضب يأمر الدب بيريوك بالعثور على الثعلب وتسليمه إلى القصر. لكن المارق الماكر تمكن من وضعه حول إصبعه: فهو يجذب محبي العسل إلى خلية النحل ، وتعلق بيريوك الخرقاء في أجوف بلوط. فورستر ، رؤية الدب ، يستوعب الناس. بالكاد على قيد الحياة ، مسدود بالعصي ، يعود الفقير إلى نوبل. الأسد غاضب. يرشد القط Tiber لتسليم الشرير. دون أن يجرؤ على عصيان أمر الرب ، يذهب إلى الثعلب. يقرر استدراج المجرم إلى القصر عن طريق الخطابات الماكرة والإطراء. ولكن هذه المرة أيضًا ، يتسلل التسلل الرشيق إلى الرسول الملكي. يعرض عليه أن يذهب للصيد معًا - إلى الحظيرة للكاهن ، حيث يوجد العديد من الفئران ، وإلى حظيرة الدجاج. تقع القطة في فخ.
يقرر أسد غاضب الحرب على المجرم. الحيوانات تذهب للتخييم. عند الاقتراب من القلعة حيث اختفى الثعلب ، فهم يفهمون أنه ليس من السهل التغلب على الجدران الحجرية. ولكن ، مع التعطش للانتقام ، لا تزال الحيوانات تعيش حول القلعة. لقد اقتحموا القلعة لعدة أيام ، لكن كل جهودهم باءت بالفشل.
الحيوانات ، بعد أن فقدت كل أمل في أخذ القلعة ، تذهب إلى الفراش. في هذه الأثناء ، خرج الثعلب ببطء من القلعة وقرر الانتقام من أعدائه. يربط ذيول ومخالب الأشجار النائمة بجذوع الأشجار ويكمن جنبًا إلى جنب مع الملكة. الاستيقاظ ، لبؤة خائفة تثير صرخة. الحيوانات ، عند رؤية الثعلب ، تحاول الارتفاع ، لكنها لا تستطيع التزحزح. Slug Slow ، تقرر تحرير الجميع ، وتقطيع ذيولها وأرجلها. الثعلب جاهز للهرب ، ولكن في اللحظة الأخيرة تمكن Lazy من الاستيلاء على الوغد. أخيراً ، أسر الثعلب.
نوبل يصدر عقوبة قاسية ، لكن عادلة - لإعدام كاذب وشرير. بعد أن علمت زوجة وأبناء فوكس أنه يواجه الموت الوشيك ، توسلوا إلى الرب أن يرحم المجرم ، في مقابل فدية غنية. في النهاية ، يوافق الأسد على مسامحة الثعلب ، ولكن بشرط أن يترك حيله الوقحة. يختبئ الثعلب السعيد بمجرد إزالة حبل من عنقه. ولكن اتضح أن فوكس ارتكب جريمة أخرى في السحق والارتباك - سحق فأرًا. وقد أثر أثره بالفعل على البرد. تأمر نوبل كل من يرى المجرم ، دون انتظار المحاكمة ، بالتعامل معه على الفور.
لقد أتت الأوقات الصعبة للثعلب ، وهو مضطر للتجول والاختباء من الجميع. لم يكن من السهل كسب لقمة العيش. لكن الماكرة والبراعة لا تزال تساعده. فإما أن يتمكن من إغراء قطعة من الجبن من الغربان بخطاب ممتلئة ، ثم يضخم الصيادين العائدين إلى المنزل بصيد غني. هذه المرة ، يتظاهر الثعلب بأنه ميت ، ووضعه البسيطون في عربة. في هذه الأثناء ، يملأ التسلل بطنه بالكامل ، بل يمسك ببعض الغنائم معه. ابتهج أفراد أسرته!
في هذه الأثناء ، يأتي Isengrin ، متجولًا بحثًا عن الطعام ، إلى بيت فوكس. يشم رائحة السمك المقلي ، متناسا العداء المميت مع الثعلب وجميع جرائمه ، يطلب إطعامه. لكن الرجل الخبيث يخبر الذئب أن العشاء للرهبان ، وهم يقبلون كل من يريدون في مجتمعهم. الجياع Isengrin يعبر عن رغبته في الانضمام إلى النظام Tyrone. يؤكد الثعلب للذئب أنه من الضروري قطع اللوز. يقول له أن يضع رأسه في فتحة الباب ويصب عليها الماء المغلي. عندما يذكره الذئب ، المنهك من هذه التعذيب ، بأنه وعد بإطعامه ، يقدم الثعلب Isengrin لصيد السمك لنفسه. يأخذه إلى بركة مجمدة ، يربط دلوًا بذيله ويخبره أن ينزله إلى الحفرة. عندما يتجمد الجليد ويتوقف الذئب عن الحركة ، يتجمع الناس إلى البركة. عند رؤية الذئب ، هاجموه بالعصي. ترك اليسار بدون ذيل ، بالكاد يفجر ساقيه.
يصاب ملك الحيوان نوبل فجأة بمرض خطير. يتوافد إليه المعالجون المشهورون من جميع أنحاء العالم ، ولكن لا يمكن لأحد منهم مساعدة الأسد. يقنعه بادجر جرينبر ، وهو ابن عم فوكس ، بأن الطريقة الوحيدة لكسب الغفران والحصول على صالح الملك هي شفاءه. جمع الأعشاب الشافية في حديقة رائعة وسرقة حاج نائم ، يظهر أمام نوبل. الملك غاضب لأن الثعلب الوقح تجرأ على الظهور أمام عينيه. لكنه يشرح لنوبل الغرض من زيارته. يقول إنه لشفاء شخص مريض ، ستكون هناك حاجة إلى جلد الذئب ، وقرون الغزلان وشعر القط. يأمر الملك الخدم بتلبية طلبه. يفرح الثعلب: Isengrin ، والغزلان والقط Tiber - أعداءه القديمون والمجرمون - أصبحوا الآن مذلين إلى الأبد. بمساعدة الجرعات التي أعدها الثعلب ، يتعافى الملك. الرجل الماكر يفوز أخيراً بحب الملك.
يذهب ليو إلى الحرب مع الأمم. يرشد فوكس لحراسة القصر ويعينه نائبه. مستفيدًا من غياب نوبل ، يغوي زوجته ويعيش ، ولا ينكر نفسه بأي شيء. سرعان ما تنضج خطة خبيثة: يقنع الرسول ليعلن للوحوش أن الأسد مات في ساحة المعركة. يقرأ الرسول للوحوش وصية الملك ، التي أعدها المحتال ليز: بعد وفاة الأسد ، يجب أن يذهب العرش إلى ليز ، وستصبح أرملة نوبل زوجة الملك الجديد. يحل الفرح على الإمبراطور المتوفى بالفرح: لا أحد يريد أن يتشاجر مع الملك الجديد.
سرعان ما يعود الأسد إلى المنزل بفوز. اقتحم القلعة وأسر الخائن. الديك تشونتكلير يهاجم المحتال ، لكنه يتظاهر بأنه ميت ويلقي في خندق. تتدفق الغربان على الجيف ، لكنهم لا يستطيعون تناول الطعام عليهم: يفتح الثعلب أحد مخالبهم ويهرب. تشكو الغربان من الملك ، ويرسل بادجر جرينبر إلى الثعلب. رغبًا في مساعدة ابن عم ، يعود جرينبر ويخبر نوبل أن الثعلب مات هذه المرة بالفعل ، على الرغم من أنه كان آمنًا وسليمًا. تفرح الحيوانات ، فقط الأسد محبط ومحزن من الموت غير المتوقع للعدو.
